Um espião russo é enviado para roubar informações sensíveis da OTAN sobre a mobilização militar. Sem muita inteligência própria, o desconfiado agente da inteligência soviética precisa de toda a ajuda que puder obter de sua "talentosa" parceira Penelope Lightfeather enquanto eles se espalham pelo interior da França para encontros secretos enquanto tentam evitar serem pegos pela contra-inteligência. agentes e agentes comunistas desconfiados.