Um jovem sacerdote, padre Chisholm é enviado à China para estabelecer uma paróquia católica entre chineses não cristãos. Enquanto seu amigo de infância, também sacerdote, prospera em seu chamado como um sacerdote em uma área mais cristã do mundo, padre Chisholm luta muito. Ele encontra hostilidade, isolamento, doenças, pobreza e uma variedade de contratempos que o humilham, mas que o tornam mais determinado do que nunca em ter sucesso. Durante um período de muitos anos ele ganha a aceitação e uma crescente congregação entre os chineses, por sua calma determinação, compreensão e paciência.