Shin’ichi “Sonny” Chiba é o único sobrevivente de um clã de lobisomens que confia em seus superpoderes selvagens ativados pela lua cheia para solucionar crimes misteriosos. Uma noite uma morte bizarra e sangrenta nas ruas de Tóquio o lança numa ampla conspiração povoada por políticos desonestos, mulheres nuas, um tigre fantasma e uma organização sombria.