Pouco antes de Pearl Harbor, o oportunista americano Jones e seu parceiro Johnny estão na China para vender petróleo ao exército japonês invasor. Cínico sobre os sofrimentos dos chineses, Jones encontra a professora compassiva Carolyn Grant enquanto viaja através do país para Xangai. Faíscas voam entre esses personagens de força de vontade, nem se mexendo nem um centímetro. Mas quando Jones testemunha uma atrocidade japonesa, seus sentimentos em relação a seus clientes (e Carolyn) começam a mudar ...