Depois de Takezo (Musashi) e seu amigo Matahachi acabarem no lado perdedor da batalha de Sekigahara, Matahachi decide começar uma nova vida com uma mulher mais velha. Quando Takezo retorna para casa para contar à noiva de Matahachi, Otsu, e mãe, Obaba, o que aconteceu, ele acaba sendo caçado como um fugitivo - e pendurado no topo de uma árvore por um enigmático monge.