O policial Billy Benson (William Baldwin, de Invasão de Privacidade) se vê obrigado a abrir mão de seus escrúpulos para investigar o assassinato de seu parceiro. Disfarçado como criminoso, ele se infiltra numa gangue local e passa a viver o submundo do crime. Quando for chegada a hora, ele verá que a linha que separa a máfia da polícia é bem tênue.