Em uma pequena cideda dominada e literalmente dividida por dois clãs rivais surge Wong Yang (Ti Lung), o melhor Instrutor de Kung Fu da região, contratado pelo chefe da criminosa familia Mong (Guk Fung)para treinar seus guerreiros e ajudar a eliminar seus terriveis Chows. Wong, como um homem de fortes princípios, logo se recusa a prosseguir com o treinamento dos bandidos, mas acaba cedendo depois que Mong o incrimina por assassinato. Desiludido, Wong passa a ensinar Kung Fu aos membros do clã de Mong e logo conhece o jovem Chow Ping (Wong Yue), membro da familia rival, que passa a treinar secretamente até que é descoberto e capturado pelos Mongs, o que força Wong Yang a finalmente reagir com força total.