conto de fadas segue um jovem chamado Guskou nas florestas Tohoku do nordeste do Japão na década de 1920. Depois de um ataque de secas e desastres naturais, Guskou é forçado a deixar sua casa e procurar uma vida melhor em outro lugar. Guskou se junta a um grupo de cientistas do Departamento Ihatov Volcano , que lida com os mesmos desastres naturais que levaram Guskou de sua casa.