Cantão, 1875. Os estrangeiros estão ameaçando a soberania da China e estão explorando as pessoas pelo comércio de ópio e trabalho escravo. Wong Fei Hung, doutor em medicina chinesa, mestre em kung fu e instrutor-chefe do exército do Dragão Negro, é instruído pelo líder local para defender a região e salvaguardar o que resta de paz e estabilidade.