Robert L. Scott sonhou toda a sua vida de ser um piloto de caça, mas quando a guerra chega ele encontra-se voando em aviões de transporte na China. Na China, ele convence general Chennault para deixá-lo voar com os Tigres Voadores, famosos pilotos que estavam lutando contra os japoneses muito antes de Pearl Harbor. Scott consegue a sua chance de lutar, em última análise, enfrentar em combate o piloto japonês conhecido Tokyo Joe.